Wind Point et Shearer’s Foods, une entreprise du portefeuille du RREO, ont signé un accord pour l'acquisition de Lance Private Brands

Le plus grand fournisseur de grignotines salées de marque privée étend ses activités aux biscuits, aux craquelins et aux gaufrettes

CHICAGO — Wind Point Partners, une société de placement dans des sociétés fermées établie à Chicago, et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) ont annoncé que la société de portefeuille Shearer's Foods a conclu une entente visant l'acquisition de Lance Private Brands, un fabricant de biscuits, de craquelins et de gaufrettes vendues sous marques distributeurs, auprès de Snyder's-Lance, Inc. (NASDAQ : LNCE). La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2014, suite à l'obtention des approbations réglementaires habituelles.

Shearer's, dont le siège social est à Massillon, en Ohio, est un fabricant en sous-traitance et un fournisseur de produits de marques distributeurs de l'industrie des grignotines. Shearer's approvisionne les plus grands fabricants de grignotines de marque et les principaux détaillants de premier ordre des États-Unis.

Wind Point et le RREO ont formé un partenariat avec CJ Fraleigh, qui s'est joint à Shearer's à titre de président et chef de la direction. M. Fraleigh, qui occupait tout récemment le poste de chef de la direction à Sara Lee – l'Amérique du Nord, compte 25 ans d'expérience dans le domaine des produits de consommation.

« Lance Private Brands constitue une acquisition transformatrice pour Shearer's, en nous permettant d'étendre considérablement notre offre de produits, a commenté M. Fraleigh. Avec cette acquisition, Shearer's est en bonne position pour tirer parti de la croissance du secteur de la fabrication en sous-traitance et des marques distributeurs, en ajoutant de nouveaux produits comme les biscuits et les craquelins à son offre de grignotines salées ».

Selon Mark Burgett, un administrateur délégué de Wind Point, « Lance Private Brands est une occasion très intéressante pour Shearer's. Les acquisitions comme celle de Private Brands constituent un élément stratégique de notre plan de création de valeur pour Shearer's. M. Fraleigh a une excellente feuille de route en matière d'intégration et de croissance des acquisitions d'adjonction, et nous sommes enchantés du potentiel de croissance de ces entreprises combinées. »

Lance Private Brands sera la deuxième acquisition d'adjonction faite par Shearer's. Shearer's a fait l'acquisition de Medallion Foods, un fabricant de croustilles de tortillas, de croustilles de maïs et de grignotines au fromage, en avril 2014.

À propos de Wind Point

Wind Point Partners est une société de capital-investissement qui forme des partenariats avec des chefs de direction de haut calibre pour faire l'acquisition d'entreprises du marché intermédiaire dans lesquelles ils peuvent établir une orientation claire axée sur la création de valeur. Depuis sa fondation en 1984, elle a conclu des engagements dont la valeur dépasse les 2,8 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements sur Wind Point, veuillez consulter le www.windpointpartners.com.

Au sujet du RREO

Avec un actif net sous gestion de 140,8 G$ au 31 décembre 2013, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Organisme indépendant, il place l'actif de la caisse et administre les prestations de retraite définies des 307 000 enseignants actifs et retraités de l'Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment nos rapports annuels 2013 et antérieurs, consultez www.otpp.com/fr. Suivez-nous sur Twitter : @OtppInfo

À propos de Shearer's Foods, Inc.

Shearer's Foods, LLC est un important fabricant en sous-traitance et fournisseur de produits vendus sous marques distributeurs de l'industrie nord-américaine des grignotines. Shearer's Foods, dont le siège social est à Massillon, en Ohio, compte six usines de fabrication ultramodernes réparties dans les États de l'Ohio, du Texas, de l'Arkansas, de l'Oregon et de la Virginie. Son usine de Massillon est l'une des premières de cette industrie à avoir obtenu la certification LEED Platine. La société est reconnue comme un producteur de grignotines de qualité supérieure de saveurs et de formats assortis, comme des croustilles cuites à la marmite ou traditionnelles, des croustilles de tortillas, croustilles de riz, bâtonnets au fromage et autres grignotines extrudées, et croustilles de grains entiers.

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